O Tesouro Nacional anunciou a terceira emissão de títulos soberanos sustentáveis do Brasil no mercado internacional, realizada nos Estados Unidos e que movimentou US$ 2,25 bilhões. Essa operação incluiu a emissão do novo título Global 2033 Sustentável, com vencimento em fevereiro de 2033, no valor de US$ 1,5 bilhão, e a reabertura do título Global 2035, que teve seu volume ampliado em US$ 750 milhões. O Global 2033 oferece juros de 5,75% ao ano, pagos semestralmente, e conta com um spread de 187,4 pontos-base acima do título do Tesouro dos EUA, sinalizando uma percepção favorável do mercado internacional quanto à credibilidade fiscal do Brasil. Já o Global 2035, com vencimento em março de 2035, remunera os investidores com juros de 6,2% ao ano e apresenta spread de 210,9 pontos-base sobre títulos americanos de dez anos.
Os recursos captados são destinados exclusivamente a financiar projetos sociais e ambientais, conforme o Arcabouço Brasileiro para Títulos Soberanos Sustentáveis, que prevê uma alocação de 50% a 60% para despesas ambientais e 40% a 50% para sociais, garantindo transparência na aplicação dos fundos. Essa iniciativa reforça o compromisso do país com o desenvolvimento sustentável e atende à crescente demanda global por investimentos que respeitam critérios ambientais, sociais e de governança (ESG).
A operação teve demanda aproximadamente três vezes maior que a oferta, com cerca de US$ 6,7 bilhões em pedidos por mais de 150 investidores, dos quais 74% vieram da Europa e América do Norte, incluindo fundos especializados em critérios ESG. Esse sucesso também contribui para diversificar a base de investidores da dívida externa brasileira e alongar o prazo médio da Dívida Pública Federal, além de fomentar a criação de benchmarks líquidos para futuras emissões corporativas no exterior. A emissão foi coordenada pelos bancos Citibank, Deutsche Bank e Goldman Sachs, com liquidação financeira prevista para 14 de novembro. Esta iniciativa é a terceira após as emissões anteriores de 2023 e junho de 2025, que captaram, respectivamente, US$ 2 bilhões em cada ocasião para projetos de sustentabilidade no país.
